2016年7月19日 星期二

四投信基金逆勢變胖

2016年上半年全球金融市場大震盪,連帶衝擊國內投信業務。根據投信投顧公會統計,上半年基金規模忽高忽低,十大投信境內基金規模普遍下滑,但仍有四家逆勢成長,其中富邦投信規模較去年底大增13.8%最多、躋身第三大投信,成為超級黑馬。

根據統計,前六個月共同基金規模維持成長,不過傳統股票、債券等基金規模縮水,拖累投信規模下滑。業者表示,雖然全球股市頻創新高,不過市場波動加大,造成基金淨值、績效雙雙滑落,投資人信心不足出現贖回;募集新基金,也面臨大環境不佳,及銀行保單競爭壓力,今年是辛苦的一年。

盤點上半年十大投信規模變化,普遍出現縮水,不過當中有四家逆勢成長,除了元大投信繼續衛冕,半年內規模成長332億元以外,富邦投信成長141億元,躍居前三大投信也相當亮眼,且兩大投信皆以ETF逆勢突圍;另外富蘭克林華美跟日盛投信,也呈正成長。

元大投信總經理劉宗聖表示,近年投資人青睞ETF,不再只以追求資本利得為目的,同時也重視投資避險,管理下檔風險成為重要課題。元大投信自2014年推出槓桿、反向ETF以來,提供投資人下檔保護的解決方案。

統計今年以來ETF規模成長將近三成,開發ETF業務的投信規模跟著水漲船高,元大投信表示,槓反ETF的策略多元,方向靈活,且在市場震盪時不用擔心個股起伏,推升ETF占台股大盤比重節節升,是ETF規模能快速成長的主因。

同樣受惠ETF成長的富邦投信,則以獨特、利基市場的ETF為主力產品。富邦投信總經理林弘立表示,目前富邦在證交所掛牌的ETF達15檔,其中海外ETF規模突破500億元,是海外ETF規模最大的業者,未來富邦仍將繼續以海外ETF為主力,並延續過往特色,開發有別於市面產品的新市場ETF,來滿足投資人需求。
本篇資料來源:經濟日報 | 證交所&

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